Ставки растут: GVC готовы заплатить £1 млрд за BWIN.PARTY

Гонка по покупке BWIN.PARTY продолжается и, как мы видим, теперь GVC Holdings ставят на кон все. Узнайте все подробности нового предложения в полной новости!

После так называемой сделки с 888 Holdings, операция по покупке BWIN.PARTY, казалось бы, должна была совершится, но ситуация лишь накалилась еще больше. После заявления изданию The Telegraph относительно открытости к заключению сделки с компанией, которая предложит лучшие условия, чем 888, только за одну неделю GVC успели сделать уже второе предложение.

Первое мы увидели в прошлый понедельник, но, видимо не получив должного внимания на сумму размером £906,5 млн, руководство компании решило незамедлительно увеличить ставку до £1 млрд ($1,55 млрд). Пока мы точно не знаем, как на это отреагировали первые лица BWIN.PARTY, но наделать шуму в интернете и информационных ресурсах GVC удалось. Теперь об этом говорят все, и мы тоже не стали исключением.

Коротко о деталях

Как оказалось, по словам руководителей компании, первое предложения GVC Holdings от 21 июля было абсолютной спекуляцией со стороны прессы. Все в связи с событиями пятницы, 17 июля, когда 888 Holdings предложили 104,09 пенсов за акцию BWIN.PARTY (рекомендованная цена на рынке за одну акцию 888 состоянием на 16 июля 2015 года составляла 160 пенсов). Исходя из этого и была проведена сделка, пока-что не окончательная.

В совете GVC подтвердили, что компания сделала предложение BWIN.PARTY по приобретению всего выпущенного и выпускаемого акционерного капитала компании, по которому акционеры BWIN.PARTY смогут получить 122,5 пенса за каждую акцию, включая 25 пенсов наличными и остальную часть в виде новых акций GVC.

Не GVC едиными

Думаете компания, стоимость которой составляет примерно £280 млн могла бы так спокойно поглотить BWIN.PARTY, цена которой £808 млн? Разумеется, никогда в жизни и, естественно, им нужна была дополнительная помощь. И нет, это уже не Amaya. Для финансирования нового предложения, руководство GVC подтвердило, что получило старший обеспеченный кредит в размере $440 млн от хедж-фонда Cerberus Capital Management.

Вдобавок, GVC планируют доплатить примерно £150 млн через долевое размещение новых акций за денежные средства GVC для того, чтобы финансировать расходы на реструктуризацию и рефинансирование существующей задолженности BWIN.PARTY, а также для других целей оборотного капитала.

Комментарии

«Мы общались с руководством Cerberus Capital Management длительное время. По сути, они находились в курсе дела уже несколько месяцев. На самом деле я был очень удивлен, когда 888 сделали предложение первыми. Возможно это время они находились ближе к заключению сделки, но мы тоже шли к этому немало времени и прогрессировали с каждым шагом», – сообщает The Financial Times генеральный директор GVC Holdings, Кенни Александр.

«Это серьезное заявление о намерениях GVC. Предложенная сумма имеет больше выгоды для BWIN.PARTY, нежели ставка 888 Holdings. Очень удивительно, почему последние пока еще не выступили с новым контрпредложением», – комментируют аналитики группы Davy Research для корпорации BBC.

«Вне зависимости от того, кто заполучит BWIN.PARTY в ближайшее время, четко не ясно, будет ли это хорошим знаком для акционеров компании. Они видели, как в свое время компания боролась с упадком регулируемых рынков онлайн покера в Европе и перешла на режим экономии с тех пор, как провела слияние с группой PartyGaming в 2011 году. После по истине сложнейшего 2014 года, потеряв 30% стоимости, BWIN.PARTY частично восстановились до 21% с середины мая, когда выставились на продажу», – Ли Ричардсон, Gaming Economics.

Реакция рынка

Международные рынки положительно отреагировали на заявление о новой ставке GVC и после открытия торговой сессии в понедельник акции BWIN.PARTY выросли на 3,1%. Однако, подобные новости негативно сказались на акциях 888 Holdings, так как у компании появился риск упустить сделку. Как результат, -3,7%. Если говорить о GVC, то акции компании лишь немного снизились – 0,8%. Теперь стоимость одной акции GVC составляет 425 пенсов.

Будем ждать реакции BWIN.PARTY на заманчивое предложение от гиганта GVC Holdings. Есть немалая вероятность того, что BWIN.PARTY согласится, ведь теперь предложение GVC более чем на £100 млн превышает ставку 888 – £1 млрд против £898 млн. По всей видимости, на этой неделе мы можем наконец-то узнать имя новых владельцев BWIN.PARTY. Ждем финальной кульминации события!