Согласно последней опубликованной информации, затянувшаяся гонка за победу на аукционе за bwin.party подошла к концу. Напомним, что переговоры о продаже BWIN.PARTY стартовали еще в мае. Знаковым событием 17 июля стало известие о том, что 888 Holdings покупают BWIN за $1.4 млрд, опередив Amaya Gaming и GVC Holdings.
Как вы помните, впоследствии Amaya сошла с дистанции, и борьбу продолжила компания GVC Holdings. За один месяц GVC умудрилась сделать два предложения: вначале руководство компании предложило $1,55 млрд, а спустя некоторое время сумма торгов выросла до $1,6 млрд (122,5 пенса за акцию). Тем не менее окончательное решение о продаже Bwin.party так и не было принято. Все дело в том, что финансовые учреждения JP Morgan и Barclays, которые выступали гарантом сделки между «восьмерками» и BWIN, отсрочили выдачу кредита в размере $650 млн до тех пор, пока не будут четко сформулированы условия сделки. На принятие окончательного решения о выдаче кредита было отведено 45 дней. Отведенное время истекло, а новостей так и не последовало.
Несмотря на то, что «восьмерки» были объявлены неоспоримым фаворитом в гонке за игровым трофеем, 4 сентября в прессу просочилась информация о том, что совет директоров bwin.party отдал предпочтение новому предложению от GVC. В минувший четверг было проведено собрание совета директоров BWIN.PARTY, на повестке дня которого стоял вопрос о пересмотре условий продажи компании. Как выяснилось GVC Holdings предложили за Bwin.party Digital Entertainment $1,7 млрд наличными и в акциях.
В пятницу 4 сентября текущего года последовало совместное заявление компаний о том, что руководство BWIN согласились на предложение GVC, в соответствии с которым последние получают контроль над оператором, предоставляющем услуги онлайн-гейминга. Предложение о поглощении должно вступить в силу до конца 2015 года. По новым согласованным условиям инвесторы Bwin.Party получат 129,64 пенса за акцию.
Представляем вашему вниманию текст совместного заявления компаний-участниц сделки:«Советы директоров обеих компаний рады сообщить, что нами было достигнуто соглашение относительно условий внесенного предложения, согласно которому GVC Holdings получает весь выпущенный и выпускаемый акционерный капитал компании bwin.party».
А вот, что думает по этому поводу председатель совета директоров bwin.party Филип Ейа:«Выражая общее мнение всей компании, могу заявить, что переговорный процесс подошел к завершению. GVC были настроены очень решительно. Они приложили много усилий для того, чтобы наверстать упущенное и перебить предложение 888 Holdings».
В соответствии с условиями сделки стоимость покупки BWIN составила £1,1 млрд. При этом часть суммы в размере £400 млн будет предоставлена хедж-фондом Cerberus Capital Management. Кроме всего прочего, GVC намерена получить £200 млн за счет предоставления возможности инвестировать в новые и существующие акции компании.
Не принимая во внимание доходность совершенной сделки, уполномоченный представитель bwin.party по связям с общественностью предположил, что ставки на спорт послужили основным стимулом для заключения сделки со стороны GVC Holdings. Будучи владельцем Sportingbet, BWIN.PARTY верит, что этот совместный опыт позволит GVC вывести компанию на абсолютно новый уровень.
По завершению процесса поглощения, акционеры GVC будут владеть 66,6% новой компании, руководство которой рассчитывает к концу 2017 года сократить свои ежегодные затраты как минимум на €125 млн. А действующему CEO bwin.party Норберту Тюфельбергеру будет предложена должность члена совета директоров.
Как показывает предыдущий опыт, несмотря на то, что условия сделки одобрены и согласованы двумя партнерами, у нас есть все шансы стать свидетелями нового поворота в развитии событий в этой истории. Не будем забывать о том, что «восьмерки» еще не сказали свое последнее слово.